Consultoria Financeira
Descomplicamos suas finanças pessoais e estratégias de investimento através de consultoria financeira especializada.
Bernardo Abreu
CNPI, especialista em investimentos com mestrado em Finanças Executivas (IBMEC) e pós-graduação em Serviços Financeiros e Tecnologia (Wharton University).
Bem-vindo à Consultoria Financeira Pessoal
A consultoria financeira representa um processo contínuo e abrangente, centrado na análise minuciosa do seu panorama financeiro. Seu propósito é desenvolver estratégias personalizadas que visem a alcançar metas de curto e longo prazo. Ao final deste processo os benefícios são notáveis, incluindo a redução do estresse em relação ao dinheiro. Além disso, a consultoria visa apoiar suas necessidades financeiras atuais e futuras, com destaque para a valorização da qualidade de vida.
Um dos resultados mais notáveis é a capacidade de adquirir liberdade para se dedicar às atividades que lhe trazem satisfação e desfrutar de momentos preciosos com a família
Serviços:
GPS Financeiro:
De onde vem e para onde vai o seu dinheiro e qual o valor gerado. Mapeamento e faxina de contas através da análise de todos os aspectos de suas finanças pessoais, desde o orçamento até o fluxo de caixa, para criar um plano abrangente que o coloque no caminho do sucesso financeiro.
Educação Financeira:
Conhecimento é poder. Ofereço acompanhamento em sua trajetória de investimentos, proporcionando uma compreensão sólida do mercado e capacitando-o a tomar decisões informadas. Principal benefício reside em adquirir a compreensão de como o mercado funciona capacitando o investidor a evitar armadilhas financeiras e extrair as oportunidades, nem sempre claras, que o mercado oferece.
Consultoria de Investimentos:
Planejamento estratégico e personalizado de carteira de investimentos, visando reduzir o estresse financeiro, apoiando as necessidades atuais e futuras permitindo que você “compre” mais tempo para atividades que lhe tragam satisfação e mais momentos com a família.
